내년 1월 코스피 상장을 목표로 하는 LG에너지솔루션이 본격적인 공모 절차에 돌입했습니다. LG에너지솔루션은 12월 7일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 공모가 희망 범위를 공시했다고 하는데요! 2022년의 IPO 초대어 LG에너지솔루션! 한번 살펴보시죠!!
안녕하세요,
세상을 알려드리고 싶은 인포머 입니다.
오늘은 2022년 시작을 알리는 IPO 초 대어인,
'LG에너지솔루션'
이야기를 해보려 합니다.
꼬몬!
LG에너지솔루션 공모주 청약
기업: LG에너지솔루션
공모가 희망 범위: 257,000원 ~ 300,000만원
예상 시가총액: 60조 1,380억 ~ 70조 2,000억원
예상 코스피 순위: 3~4위 (12월 8일 기준)
상장 예정 주식 수: 2억 3,400만 주
공모 주식 수: 총 4,250만 주 (LG에너지솔루션 전체 발행 주식 수의 18.16%
수요예측: 2022년 1월 11~12일 기관투자자 대상으로 수요예측
일반 투자자 대상 공모 청약: 2022년 1월 18~19일 실시
상장 대표주관사: KB증권 / 모건스탠리인터내셔널 서울지점
상장 공동주관사: 대신증권 / 신한금융투자 / 골드만삭스 서울지점 / 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권/ 씨티그룹글로벌바케증권
LG에너지솔루션 공모 절차
내년 1월 코스피 상장을 목표로 하는 LG에너지솔루션이 12월 8일 오늘 본격적인 공모 절차에 돌입했습니다.
LG에너지솔루션은 12월 7일 금융위원회에 증권신고서를 제출했으며, 공모가 희망 범위는 257,000 ~ 300,000만원으로 공시했습니다. 이에 따른 예상 시가 총액은 60조 1,380억에서 70조 2,000억원으로 이는 코스피 3~4위에 해당하는 수치입니다. 현재 네이버가 시총 약 65조로 3위, 삼성바이오로직스가 59조로 4위를 기록하고 있죠.
공모 주식 수는 총 4,250만 주 입니다. LG에너지솔루션이 신주 3,400만주를 발행하고, LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 중 4.25%에 해당하는 850만주를 2조 1,845억원에 구주 매출로 내놓습니다.
총 공모 주식수는 공모 후 LG에너지솔루션 전체 발행 주식 수의 18.16%에 해당하죠. 상장 예정 주식 수는 2억 3,400만주 입니다. 이번 공모가 성공적으로 마무리 된다면 LG에너지 솔루션은 희망 공마가 범위 상단 기준 최대 10조 2,000억원의 투자 재원을 확보할 수 있습니다. LG화학의 구주 매출과 합산할 경우 총 12조 7,500억원 까지 늘어나게 되죠.
LG에너지솔루션 공모 자금은 어디에?
LG에너지솔루션은 이번에 확보하게 될 공모 자금을 국내 오창공장 생산능력 확대와 북미, 유럽, 중국 등 생산기지 생산능력 확대를 위해 사용할 계획이라고 합니다. 또 리튬이온 전치, 차세대 전지 등 연구 및 개발(R&D)과 제품 품질 향상과 공정 개선을 위한 운영 자금으로도 사용하기로 했다고 하네요.
LG에너지솔루션, 균등배정은 얼마 필요해?
우선 LG에너지솔루션은 2022년 1월 11~12일 기관투자자를 대상으로 수요예측 진행 후 공모가를 확정합니다.
일반 투자자 대상 공모 청약은 1월 18~19일 실시하며 상장 예정일은 같은 달 27일 입니다.
상장 대표주관사는 KB증권과 모건스태린인터내셔널 서울지점이며, 공동주관사는 대신증권, 신한금융투자, 골드만삭스 서울지점, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권, 씨티그룹글로벌마켓증권이 맡았습니다.
아직 공모가가 확정이 되진 않았지만 비례배정은 당연히 돈을 많이 넣으면 넣을 수록 좋을 거고,
균등의 경우 공모가 희망 범위가 257,000원 ~ 300,000만원 입니다.
그렇다면 최소 균등 배정이 10주라는 가정하에 최저와 최대는 각각 1,285,000원 / 1,500,000원 이 필요합니다.
와우.. 공모가가 비싸서 그런지 균등도 매우 많은 돈이 필요하네요.
LG에너지 솔루션 따상은 따놓은 당상?
우선 따상은 지금 예측하기는 어렵지만 제 개인적으로 '따'는 힘들고 '상'은 할 수 있지 않을까 생각합니다.
최근 IPO의 열기가 엄청나면서 공모주의 가치를 좀 더 제대로 알아보기 위해 더이상 상장일 VI(Volatility Interruptuon)이라는 변동성 완화장치가 발동이 되지 않죠. 그래서 실제로 30%까지 상승이 된다 하더라도 거래가 멈추지 않고 지속됩니다.
그러다보니 '상'이 찍히긴 하더라도 다시 내려갈 거 같고, '따'의 경우 LG에너지솔루션 공모가가 워낙 높기 때문에 제 개인적인 견해로는 공모가 최상단 30만원에서 시작해서 10~30% 높은 가격에 시작하고 최대 50% 정도만 타이밍 잘 맞추면 먹을 수 있지 않을까 생각합니다. 역시 초반 익절이 정답 아닐까요?
감사합니다.
이상 세상을 알려드리고 싶은 인포머 였습니다.
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